一、行業(yè)相關(guān)定義
碳酸鈣是一種無機化合物，化學(xué)式為CaCO₃，是石灰石、大理石等的主要成分。碳酸鈣通常為白色晶體，無味，基本上不溶于水，易與酸反應(yīng)放出二氧化碳。它是地球上常見物質(zhì)之一，存在于霰石、方解石、白堊、石灰?guī)r、大理石、石灰華等巖石內(nèi)，亦為某些動物骨骼或外殼的主要成分。碳酸鈣也是重要的建筑材料，工業(yè)上用途甚廣。
橡膠行業(yè)：碳酸鈣是橡膠工業(yè)中使用量最大填充劑之一。碳酸鈣大量填充在橡膠之中，可增加其制品的容積，并節(jié)約昂貴的天然橡膠，從而大大降低成本。碳酸鈣填入橡膠中，能獲得比純橡膠硫化物更高的抗張強度、撕裂強度和耐磨性。
塑料行業(yè)：碳酸鈣在塑料制品中能起到一種骨架作用，對塑料制品尺寸的穩(wěn)定性有很大作用，還能提高制品的硬度，并提高制品的表面光澤和表面平整性。由于碳酸鈣白度在90%以上，還取代昂貴的白色顏料。
油漆行業(yè)：碳酸鈣在油漆行業(yè)中的用量也較大，是如在稠漆中用量為30%以上。
水性涂料行業(yè)：碳酸鈣在水性涂料行業(yè)的用途更為廣泛，能使涂料不沉降，易分散，光澤好等特性，在水性涂料用量為20-60%。
另外，碳酸鈣在造紙工業(yè)的重要作用，能保證紙張的強度和白度，且成本較低。在電纜行業(yè)產(chǎn)品中，能起一定的絕緣作用。
根據(jù)碳酸鈣生產(chǎn)方法的不同，可以將碳酸鈣分為重質(zhì)碳酸鈣、輕質(zhì)碳酸鈣、膠體碳酸鈣和晶體碳酸鈣。根據(jù)碳酸鈣粉體平均粒徑（d）的大小，可以將碳酸鈣分為微粒碳酸鈣（d>5μm）、微粉碳酸鈣（1-5μm）、微細碳酸鈣（0.1-1μm）、超細碳酸鈣（0.02-0.1μm）超微細碳酸鈣（d≤0.02μm）。根據(jù)組成碳酸鈣的原子和離子的排列是否有規(guī)律，可以將碳酸鈣分為晶體碳酸鈣和非晶體碳酸鈣。此外，還有納米碳酸鈣等。
二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧
自1960年以來，中國碳酸鈣工業(yè)的發(fā)展歷程大體可劃分為3個階段。
（一）第一階段：改革開放前探索前進
中國碳酸鈣工業(yè)起源于1931年，上海大中華橡膠廠建立了中國第一個生產(chǎn)輕質(zhì)碳酸鈣的工廠——大中華制鈣廠。到改革開放前，中國輕質(zhì)碳酸鈣生產(chǎn)企業(yè)有50余家，產(chǎn)量約為30萬t/a。這一階段碳酸鈣產(chǎn)能緩慢增加，生產(chǎn)技術(shù)不斷改進，裝備水平逐漸提升，新的生產(chǎn)設(shè)備不斷開發(fā)，一些土法裝備被更為先進的機械設(shè)備所取代，部分實現(xiàn)了機械化生產(chǎn)。
1958年，青島太信化工廠設(shè)計制造出第一臺回轉(zhuǎn)干燥機，并在山東張店工農(nóng)化工廠成功使用；1967年，在上海碳酸鈣廠、唐山東礦化工廠、黃石化工廠的聯(lián)合贊助下，北京礦材廠制造出第一臺上懸離心機；1969年，重慶松山化工廠首先在碳酸鈣生產(chǎn)中使用鋼殼機械化立窯；1976年，北京礦材廠成功開發(fā)回轉(zhuǎn)化灰機；1978年唐山建華化工廠在碳酸鈣生產(chǎn)中第一個推廣使用泡沫洗氣塔。同時，這一時期新的碳酸鈣品種陸續(xù)實現(xiàn)國產(chǎn)化。
1960年山東張店工農(nóng)化工廠（后改為湖田化工廠、信華化工廠等）首先實現(xiàn)了活性碳酸鈣的國產(chǎn)化，當時的商標名稱是“白艷華”。在原化工部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的籌劃與組織下，碳酸鈣行業(yè)的第一次全國性行業(yè)交流會于1974年6月在浙江菱湖召開，為行業(yè)的信息交流提供了平臺，大大推動了行業(yè)的技術(shù)進步。全國42家碳酸鈣企業(yè)及相關(guān)單位的135位代表參加了會議，會上制定了中國第一部碳酸鈣部頒標準（HG517—1974《輕質(zhì)碳酸鈣》）。自此，碳酸鈣行業(yè)由自發(fā)發(fā)展轉(zhuǎn)為有組織的發(fā)展階段。
（二）第二階段：改革開放后蓬勃發(fā)展
改革開放后，隨著中國經(jīng)濟社會的飛躍式發(fā)展，碳酸鈣行業(yè)也如雨后春筍般蓬勃發(fā)展起來。中國有著豐富而優(yōu)質(zhì)的石灰石、方解石、大理石等碳酸鈣資源，各地靠山吃山，紛紛發(fā)展碳酸鈣產(chǎn)業(yè)。同時，由于塑料、橡膠、造紙、涂料等下游用戶的不斷擴張，碳酸鈣市場需求跨越式擴大，加之改革開放早期碳酸鈣生產(chǎn)技術(shù)和資金門檻較低，碳酸鈣生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量和產(chǎn)能呈爆炸式增長態(tài)勢。
此階段中國成功跨越為世界第一大碳酸鈣生產(chǎn)國，到2014年左右中國碳酸鈣生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量和產(chǎn)能達到高峰，輕質(zhì)碳酸鈣生產(chǎn)企業(yè)達510家以上，產(chǎn)能突破1000萬t/a，規(guī)模已超過美國成為世界第一；重質(zhì)碳酸鈣生產(chǎn)企業(yè)超過1000家，產(chǎn)能為2000萬t/a以上，約占世界產(chǎn)能的1/4。圍繞石灰石、方解石、大理石等碳酸鈣資源聚集地形成了十余個碳酸鈣生產(chǎn)基地，如河北井陘，山東淄博，河南南召，浙江衢州、建德、常山、長興，安徽池州、宣城，江西萍鄉(xiāng)、永豐、高安、德興，廣東連州、恩平，廣西賀州、桂林、來賓，四川寶興、石棉等。
碳酸鈣企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增加，改革開放初期輕質(zhì)碳酸鈣企業(yè)年生產(chǎn)能力以0.3萬~0.5萬t為主，全國達到年產(chǎn)1萬t的輕鈣生產(chǎn)企業(yè)只有7家。到20世紀80年代，當時中國最大的輕鈣生產(chǎn)企業(yè)唐山東礦化工廠年產(chǎn)能達到5萬t；20世紀90年代末，都江堰鈣品股份有限公司年產(chǎn)能達到10萬t；2005年全國年產(chǎn)輕鈣10萬t以上的企業(yè)已發(fā)展到12家。
20世紀80年代初，中國重質(zhì)碳酸鈣開始規(guī)模化生產(chǎn)，其生產(chǎn)廠家集中在浙江的富陽與建德地區(qū)，經(jīng)過20余年的發(fā)展生產(chǎn)規(guī)模已從最初的年產(chǎn)幾萬噸發(fā)展到近300萬t，主要生產(chǎn)地區(qū)已從浙江的建德、富陽擴展到廣東、廣西、四川、江西、湖南、安徽、江蘇、河南、吉林、黑龍江等地，生產(chǎn)企業(yè)由幾家增加至近200家，產(chǎn)品品種由最初的雙飛粉（75μm）、三飛粉（45μm）發(fā)展到<38μm、23μm［d（97）=20μm］、18μm［d（97）=16μm］、11μm［d（97）=10μm］和5μm［d（80）≤2μm、d（90）≤2μm］，白度≥90%（最高達到96%），已基本滿足國內(nèi)塑料、橡膠、涂料、造紙、油墨、日化、飲料等行業(yè)的要求。2013年江西廣源化工有限公司重質(zhì)碳酸鈣生產(chǎn)能力達120萬t，成為中國最大的重質(zhì)碳酸鈣生產(chǎn)企業(yè)。
在活躍的市場需求引領(lǐng)和技術(shù)進步推動下，碳酸鈣產(chǎn)品新品種不斷涌現(xiàn)。產(chǎn)品的功能化、精細化水平快速提升，相應(yīng)的附加值也得以提高。油墨鈣、汽車底盤漆鈣、塑料鈣、造紙鈣、牙膏鈣、硅酮膠鈣、食品鈣、藥用鈣等高附加值的專用碳酸鈣相繼開發(fā)并投放市場。不同粒度、不同晶型、各種改性處理的碳酸鈣滿足了不同領(lǐng)域用戶的要求。
碳酸鈣生產(chǎn)裝置的機械化、自動化水平快速提升。石灰窯由土窯變成了機械化環(huán)保立窯，人工裝卸料變?yōu)槲C控制、自動裝卸料。消化工藝由人工操作、池式化灰升級為籠式、滾筒和槽式自動消化。干燥工藝由地炕燃煤干燥、人工翻動變?yōu)槿济骸⑷細饣蛘羝訜嵝D(zhuǎn)列管、盤式干燥；脫水工藝由瀝濾沉降、上懸式離心機升級為全自動刮刀離心機。包裝工序由人工操作變?yōu)橄冗M的自動包裝、碼垛。
重質(zhì)碳酸鈣生產(chǎn)裝備單機生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升，由1987年第一代雷蒙磨的0.5~5t/h，到1994年高壓懸輥磨的1~8t/h、2005年超壓梯形磨的1~8t/h、2009年歐版磨的4~20t/h，直至2016年第五代智能歐版磨的10~50t/h，實現(xiàn)了自磨自選，大大提高了產(chǎn)量和生產(chǎn)效率，產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高、品種結(jié)構(gòu)漸趨豐富。生產(chǎn)工藝不僅有干法破碎，而且有濕法研磨。干法工藝設(shè)備主要是雷蒙機（占70%以上）和高速機械沖擊式粉碎機、球磨機、旋磨機、立式磨等。其中雷蒙機主要加工38~75μm的粗粉，配置精細分級機后可加工28、23、18μm等的細粉；高速機械沖擊式磨機主要用于加工9~13μm的產(chǎn)品；球磨機與干式精細分級機組合可以加工d（97）=5~10μm的超細粉體。這種GCC加工工藝屬連續(xù)閉路生產(chǎn)多重分級，循環(huán)負荷達300%~500%，單機生產(chǎn)能力大。旋磨機或颶風(fēng)磨用于加工18~28μm的產(chǎn)品，配以精細分級機后可用于加工11μm以內(nèi)的產(chǎn)品，單機生產(chǎn)能力為1.5~2.0t/h。
濕法生產(chǎn)工藝在1993年以后才陸續(xù)建立，主要用于生產(chǎn)d（60）=2μm和d（90）=2μm的造紙?zhí)盍虾屯苛霞壆a(chǎn)品，研磨主要設(shè)備是研磨剝片機、攪拌磨和砂磨機等。
這一階段中國雖已躍升為世界碳酸鈣生產(chǎn)第一大國，卻遠非強國。由于大部分碳酸鈣企業(yè)基本是依托當?shù)刈匀毁Y源自發(fā)地應(yīng)時而生、從小到大、從少到多逐步發(fā)展起來的，缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，受技術(shù)、資金、場地、成本控制等限制，普遍存在產(chǎn)業(yè)層次低、資源消耗高、環(huán)境污染重、土地和能源集約節(jié)約程度低、高端人才匱乏、企業(yè)自主創(chuàng)新能力不足等問題。
（三）第三階段：新時代提檔升級
2014年以后中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，整體經(jīng)濟從高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級，從要素和投資驅(qū)動轉(zhuǎn)為創(chuàng)新驅(qū)動。2015年10月黨的十八屆五中全會提出創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念。以此為背景碳酸鈣行業(yè)發(fā)展開始進入新階段，各碳酸鈣產(chǎn)業(yè)集聚地政府紛紛出臺政策、編織規(guī)劃，對碳酸鈣行業(yè)進行大規(guī)模的整頓改造、提檔升級。
2015年起浙江衢州、建德、常山、長興，廣西興業(yè)、來賓，河北井陘、唐山，山東淄博，河南南召等地貫徹生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展理念，紛紛啟動大規(guī)模的碳酸鈣產(chǎn)業(yè)整頓和發(fā)展規(guī)劃。以壯士斷腕、刮骨療毒的勇氣大幅度淘汰落后產(chǎn)能，促進產(chǎn)業(yè)集聚；設(shè)置規(guī)模、技術(shù)、投資、環(huán)保等方面的準入門檻，提高產(chǎn)業(yè)層次，倒逼企業(yè)擺脫粗放式、要素依賴的發(fā)展模式，走向內(nèi)涵式、創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展新路；推廣先進、節(jié)能、環(huán)保的技術(shù)和裝備，提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時改善生態(tài)環(huán)境。
三、行業(yè)市場發(fā)展情況
1、基本情況
2018-2022年，我國碳酸鈣市場規(guī)模逐年增長，目前我國經(jīng)濟前景良好、制造業(yè)擴張、外商投資不斷放寬。雖然碳酸鈣下游產(chǎn)業(yè)在2020年初遭受了疫情的沖擊有所萎頓，但至2020年第二季度已逐漸恢復(fù)，截止2022年國內(nèi)碳酸鈣行業(yè)市場規(guī)模為278.73億元。
目前已躍居世界第一大碳酸鈣生產(chǎn)國和消費國，其碳酸鈣市場規(guī)模約占全球30%左右，并正在穩(wěn)步邁向碳酸鈣生產(chǎn)強國。由改革開放初期的遍地開花逐漸走向集聚布局、集約化發(fā)展；由粗放式、要素依賴的發(fā)展模式走向內(nèi)涵式、創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展新路；由靠消耗資源、污染環(huán)境為代價的不可持續(xù)發(fā)展逐步走向生態(tài)優(yōu)先的綠色發(fā)展之路；在技術(shù)裝備上由原始的作坊式生產(chǎn)發(fā)展到目前的現(xiàn)代化企業(yè)；產(chǎn)品質(zhì)量和品種數(shù)量可基本滿足下游用戶需求。
中國國是全球最大的塑料、粘合劑和密封劑、橡膠、油漆和涂料的制造國和消費國。大多數(shù)塑料、粘合劑和密封劑以及油漆和涂料被汽車和建筑行業(yè)消耗。隨著下游塑料制品、汽車等終端用戶行業(yè)的持續(xù)需求增加，預(yù)計2030年國內(nèi)碳酸鈣行業(yè)市場規(guī)模將增加至365.95億元。
2、供應(yīng)情況
我國碳酸鈣礦產(chǎn)資源豐富，儲量約為542億噸。在我國多個地區(qū)都有碳酸鈣資源分布。中國東北產(chǎn)白云石，西藏、山東、江蘇、寧夏、山西產(chǎn)石膏，浙江產(chǎn)螢石，云南產(chǎn)大理石。此外，中國還有大量的冰洲石和方解石。可以說除上海、香港、澳門外，每個省都有分布。國家關(guān)于碳酸鈣的原材料也有專門調(diào)查的數(shù)據(jù)，據(jù)國家有關(guān)部門調(diào)查，全國石灰?guī)r分布面積達43.8萬KM2(未包括西藏和臺灣)，約占國土面積的1/20，其中能供做水泥原料的石灰?guī)r資源量約占總資源量的1/4～1/3。全國已發(fā)現(xiàn)水泥石灰?guī)r礦點七、八千處，其中已探明儲量的有1286處，其中大型礦床257處、中型481處、小型486處（礦石儲量大于8000萬噸為大型、4000～8000萬噸為中型、小于4000萬噸為小型)，共計保有礦石儲量542億噸，其中石灰?guī)r儲量504億噸，占93%；大理巖儲量38億噸，占7%。
數(shù)據(jù)顯示，我國碳酸鈣產(chǎn)量由2018年3473萬噸增至2022年4010萬噸。為了滿足環(huán)境保護、生態(tài)平衡，防止水土流失，風(fēng)景旅游等方面的需要，特別是隨著我國小城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的不斷完善和落實，我國碳酸鈣產(chǎn)量增速未來將會放緩。
目前圍繞碳酸鈣資源礦產(chǎn)地，我國逐步形成了廣西賀州、江西永豐、浙江建德、河南南召、廣東連州、浙江衢州、安徽池州、河北井陘、湖南臨武、四川寶興等多個碳酸鈣產(chǎn)業(yè)基地。但受資源、技術(shù)、資金、場地、成本控制等限制，相比國外歐米亞、英格瓷、邱博等龍頭企業(yè)，我國本土碳酸鈣企業(yè)規(guī)模普遍較小，生產(chǎn)技術(shù)落后，產(chǎn)業(yè)層次低，自主創(chuàng)新不足，競爭力不強，主要為中低端產(chǎn)品，仍不是碳酸鈣產(chǎn)品強國。
3、需求情況
碳酸鈣的需求動態(tài)與造紙、汽車、塑料和建筑行業(yè)的趨勢密切相關(guān)，這些行業(yè)的特點是高度周期性。2020年，新冠肺炎危機期間，主要終端市場首當其沖受到經(jīng)濟衰退和商業(yè)不確定性的影響，對市場的影響仍然相當明顯。碳酸鈣產(chǎn)業(yè)也同樣不可避免的受到一定影響。但隨著疫情的控制，情況在好轉(zhuǎn)。在外部政策調(diào)整和內(nèi)部競爭壓力的雙重驅(qū)動下，碳酸鈣行業(yè)發(fā)展模式也將逐步向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變，將依靠科技進步、運用先進裝備和技術(shù)、借助產(chǎn)業(yè)園區(qū)，向規(guī)模化、集約化、低能耗、低排放方向發(fā)展。
在油漆和涂料領(lǐng)域的需求預(yù)計將由國內(nèi)工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的上升來推動。作為碳酸鈣重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，涂料市場的潛力依舊有待挖掘，現(xiàn)在國內(nèi)高附加值的碳酸鈣產(chǎn)品依舊較少，如涂料用納米碳酸鈣主要是汽車底涂，還有很多細分領(lǐng)域沒有打開。不過，國內(nèi)發(fā)展比重較大的建筑涂料及其專用碳酸鈣現(xiàn)已經(jīng)具備了一定基礎(chǔ)，如廣源化工生產(chǎn)的涂料用濕法研磨重質(zhì)碳酸鈣已經(jīng)在國內(nèi)外范圍產(chǎn)生了較大影響力。
由于造紙、涂料、塑料、橡膠等材料工業(yè)的快速發(fā)展，市場對重質(zhì)碳酸鈣、輕質(zhì)（納米）碳酸鈣等碳酸鈣產(chǎn)品需求量越來越大。2022年國內(nèi)碳酸鈣行業(yè)需求量為4112萬噸，同比增長4.74%。
四、行業(yè)細分市場分析
1、重鈣
隨著相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域和下游產(chǎn)業(yè)需求的發(fā)展和變化，重質(zhì)碳酸鈣已由最初d50= 74 μm和d97=45 μm為主的細粉發(fā)展到超細粉、超細活性粉。隨著市場對超細粉需求量的增大和質(zhì)量要求的提高，超細重質(zhì)碳酸鈣在總產(chǎn)量中的比重不斷增加，目前已達到重質(zhì)碳酸鈣總產(chǎn)量的40%左右。重鈣是典型的低碳、環(huán)保型非金屬礦產(chǎn)品，因此，轉(zhuǎn)型升級過程中，重鈣應(yīng)用比例進一步增加將是必然趨勢，2022年中國重質(zhì)碳酸鈣市場規(guī)模為136.99億元。
2、輕鈣
輕質(zhì)碳酸鈣的生產(chǎn)是化學(xué)反應(yīng)過程，生產(chǎn)的工藝流程長，能耗大，污染較嚴重。特別是采取間隙式碳化生產(chǎn)，不但勞動強度大，自動化程度低，而且產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，制約了該行業(yè)的進一步發(fā)展。
其次，從我國塑料、涂料、油墨、醫(yī)藥、橡膠及造紙的高端用戶看，很大一部分使用的是屬納米級的專用產(chǎn)品，發(fā)展微細專用碳酸鈣（即納米級超細碳酸鈣）產(chǎn)品是近期我國碳酸鈣行業(yè)加快技術(shù)進步，獲取更高技術(shù)附加值得主攻方向。納米級超細碳酸鈣已成為輕質(zhì)碳酸鈣的發(fā)展方向，2022年中國輕質(zhì)碳酸鈣市場規(guī)模為141.74億元。
五、行業(yè)競爭格局
長期以來，我國碳酸鈣行業(yè)發(fā)展偏重于輕質(zhì)碳酸鈣，輕質(zhì)碳酸鈣行業(yè)整體市場競爭較為充分，企業(yè)分布主要集中于浙江、江西、廣西、廣東和河北等省份，大部分行業(yè)內(nèi)企業(yè)相比國外領(lǐng)先企業(yè)來說規(guī)模較小，競爭力不強，市場集中度不高。
我國碳酸鈣資源豐富，目前中國碳酸鈣年產(chǎn)量僅次于美國，占世界第二位，已成為碳酸鈣生產(chǎn)大國，但還不是碳酸鈣生產(chǎn)強國。同時，產(chǎn)品的分散度較大，性能穩(wěn)定性差，遠遠不能滿足市場需求，每年仍需進口十幾萬噸。國外納米級超細碳酸鈣己形成大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)，我們所采用燃料主要是煤，而國外，既有用煤作燃料，也有用油和用氣，最高品質(zhì)的納米碳酸鈣多是采用天然氣作為燃料。
目前規(guī)模較大的跨國公司主要有美國礦物技術(shù)集團、Omya（歐米亞）、英格瓷、邱博等，國外企業(yè)依靠強大的研發(fā)能力、穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、精良的儀器、良好的品牌信譽，占據(jù)了國內(nèi)大部分高端市場，價格普遍比國產(chǎn)同類產(chǎn)品高 1-3倍。
近年來國內(nèi)企業(yè)綜合競爭實力持續(xù)提升，一批實力較強的本土企業(yè)也相繼涌現(xiàn)，低端、中低端、中端產(chǎn)品市場幾乎全部被國內(nèi)企業(yè)占領(lǐng)，中高端產(chǎn)品市場份額也明顯提升，高端產(chǎn)品市場正逐步打破外資企業(yè)或其在華企業(yè)的壟斷局面。包括廣西華納新材料科技有限公司、東莞五全新材料有限公司、廣西桂林金山化工有限責(zé)任公司、山西蘭花華明納米材料有限公司、廣東恩平納米碳酸鈣生產(chǎn)基地等優(yōu)勢企業(yè)，在產(chǎn)品的質(zhì)量水平和性價比方面與國際品牌的差距也日益縮小，甚至在部分領(lǐng)域逐漸替代了國際品牌。
